De IEX professionals hebben in 2008 het IEX-40 fonds gelanceerd. Dit fonds bestaat uit 40 x 2,5% aandelen in 40 verschillende fondsen in de wereld o.a. om vriendjes te blijven met SNS zelfs in het fonds van Corné van Zeijl; een fonds dat in zeven jaar het enorme rendement van 24% bij elkaar sprokkelde.
De spreekbuis van het virtuele fonds, de waarde Peter van Kleef schrijft het volgende :
Het eerste jaar voor de IEX Fonds 40 zit erop en het was een heel fraai debuut. Iets anders kan moeilijk geconcludeerd worden, want de bonte en goed gespreide verzameling van topfondsen leverde een rendement op van 35,68% en inclusief dividend zelfs van 37,31%. Om maar wat te noemen: geen van de vier modelportefeuilles op IEX haalde die score.
Laat ons dit eens vergelijken met de OK-Score AEX equal weighted portfolio. Deze portfolio bestaat eind 2009 uit 10 AEX-fondsen van ieder 10%. Gedurende 2009 wordt er drie keer gemuteerd. Het eindresultaat is 53,8% rendement.
Maar goed dat ik niet bij deze professionals hoor en onze AEX - OK-Score ratings slechts ter beschikking stel om mee te kunnen beleggen. Stel je voor ....
8 opmerkingen:
Jammer dat de OK-Portefeuille maar 29,5% scoorde. Da's tochj lager dan de IEX Fonds 40.
Maar vermoedelijk kan ik niet rekenen...
PvK
Er zijn nou eenmaal ook mensen die goed kunnen schrijven; daarom ben ik geen journalist geworden.
Het gehele verhaal luidt als volgt :
De (gewogen) OK-Score Portfolio rendeerde 41,7%. Door de 7 jaar ervaring met de individuele ratings is het nu ook mogelijk om een collectieve rating voor de groep te geven welke de richting voor de markt bepaald voor de komende 18 maanden. Zie hiertoe de slide-show op onze website.
Op grond van deze ratings en mede door zijn riante positie in 2009 zijn opties gekocht om het neerwaarde risico in 2010 af te schermen. Desondanks resteert over 2009 voor de OK-Portfolio een rendement van 29,5%. Het huidige all time high verschil van de OK-Score portfolio met zijn benchmark de AEX bedraagt nu 124,4%
Vanaf 1.1.2003 bedraagt het totale rendement van de OK-Score Portfolio ruim 128%; een jaarlijks gemiddelde van 18,3%.
Resultaten Nederlandse beleggingsfondsen in de AEX :
TOTAAL SINDS 2003
Achmea 25,9%
Allianz 24,7%
Fortis Dutch 18,3%
ING Dutch 28,4%
Robeco 36,9%
SNS 24,5%
OK-Portfolio 128,3%
wdo
Euh ... even kijken of ik het nog volg. Dus de OK-score portfolio rendeerde 41,7% en de OK-portefeuille 29,5%. Wat is het verschil tussen deze twee dan?
Ik heb op http://www.ok-ratinginstitute.eu/ gekeken, maar als ik daar op het menu-item OK-portefeuille klik, dan blijkt de bedoelde pagina niet te bestaan.
("The requested page does not exist")
C_S_M
Zoals ik al zei heb ik bescheiden journalistieke kwaliteiten.
Hierboven schreef ik al:
De (gewogen) OK-Score Portfolio rendeerde 41,7%. Door de 7 jaar e r v a r i n g met de individuele ratings is het nu ook mogelijk om een c o l l e c t i e v e rating voor de groep te geven welke de r i c h t i n g voor de markt bepaalt voor de k o m e n d e 18 maanden.
Zie hiertoe de slide-show op onze website.
Op grond van deze (collectieve) r a t i n g en mede door zijn riante positie (van de portfolio) in 2009, zijn opties gekocht om het n e e r w a a r d s e risico in 2010 af te schermen. Desondanks r e s t e e r t over 2009 voor de OK-Portfolio een rendement van 29,5%.
Het huidige all time high verschil van de OK-Score portfolio met zijn benchmark de AEX bedraagt nu 124,4%.
In gewoon Nederlands :
De exact volgens de AEX gewogen portfolio, levert zonder opties 41,7% rendement.
Op grond de te verwachten daling in 2010 wordt vast een investering gepleegd in opties waardoor het eindresultaat 29,5% is en het totaal van de portfolio sinds 2003 uitkomt op 128,3%.
Gaarne verwijs ik hierbij naar het door Today's Beheer getekende jaarrapport 2008 waar het totale resultaat vanaf 2003 tot 2008 reeds op 76,31% uitkwam.
Om voor de rekenaars onder ons dit te verduidelijken :
portfolio 176,31%
stijging 2009 : 29,5%
totaal 228,33%
Dit lijkt me geen Swahili te zijn
net zoals de aanwijzing op onze website :
Klik hier
voor Stand
OK-Index
U komt dan in het volgende menu
http://www.ok-score.nl/media/aexoverzichtwebsite2.pdf
WDO
Misschien geen Swahill maar hier en daar veranderen rendementen wel erg snel.
Vergeleken met het verhaal er boven komt er onder "Om voor de rekenaars! onder ons dit te verduidelijken" zomaar eventjes 100% rendement bij bij "portfolio" en "totaal".
Ook vind ik het best creatief in 2009 in opties te investeren om een neerwaards risico voor 2010 af te schermen en deze dan min of meer buiten beschouwing te laten voor het rendement over 2009.
Dit is een beetje zoiets als in 2008 heb ik met short posities een positief rendement behaald maar heb ik opties gekocht om te profiteren van het opwaards potentieel in 2009. Daardoor is in 2008 een negatief rendement ontstaan maar deze laten we buiten beschouwing voor het rendement over 2008.
Het is dan wel zo sportief zijn om gewoon toe te geven dat het rendement in 2009 een beetje ondermaats is geweest.
En als het neerwaards risico echt zo groot is zal met uw strategie het rendement in 2010 wel beter zijn gezien de meeste profs denken dat de AEX dit jaar meer dan 8% zal stijgen.
Rendementen veranderen in overeenstemming met de in bezit zijnde aandelen volgens de beurskoers. ALs de beurskoers hard stijgt dan gaat het bezit omhoog en als de beurskoers daalt dan gaat het bezit omlaag.
Nu maar afwachten of het neerwaardse risico in 2010 écht zo groot is als de gemeenschappelijke OK-Score rating over de AEX heeft aangeduid; dan zal ons rendement inderdaad ook in 2010 exploderen.
Maar ja, je kunt natuurlijk ook de echte profs van de IEX volgen, daar zijn het echte profs voor -
Jammer genoeg heeft er niet één zelfs maar de schaduw van ons rendement over de laatste zeven jaar.
De opmerking over "zoiets als in 2008" kan juist zijn. Mits de juiste keuze tussen optiecategorie put of call is gemaakt! En uiteraard vooraf melden zoals ik in het openbaar gedaan heb in september van dit jaar.
Na herlezing nog een aanvulling.
Inzake de opmaerking "Zomaar eventjes 100% erbij".
Met begint met een portfolio van 100%
Dit is de rendementsgrondslag.
De stijging in 7 jaar was dus van 100% tot 228% ofwel 128% rendement.
De AEX ging in diezelfde tijd van 100 naar 105% dus 5% rendement.
Die opmerking "zoiets als in 2008" was een voorbeeld/toelichting, ik beleg al jaren niet meer op de "westerse" markten laat staan de AEX. Ik beleg liever in wat meer spanning.
"Maar ja, je kunt natuurlijk ook de echte profs van de IEX volgen, daar zijn het echte profs voor"
Ten eerste ziet u uzelf dus niet als een prof, maar u wilt wel graag geld voor anderen beleggen (min 500K). Ik zou als belegger dan gaan denken dat ik het beter zelf kan doen dan het iemand laten doen die zichzelf als niet-professioneel bestempeld.
Ten tweede lees ik publicaties van anderen alleen om als het ware extra kennis op te doen om te beslissen of ik mijn eigen visie moet aanpassen. Of om visie te delen:)
Een reactie posten