Zevenjarig trackrecord op de AEX :
ervaring nú volwassen om de markt te betreden
De prestaties van de OK-Score werden in 2009 -ook voor het zevende jaar op rij- bevestigd, ja zelfs overtroffen. De OK-Score, die als rating uitsluitend wordt ingezet om goede, lees “OK”, en slechte, lees “NOK” beleggingen te identificeren, kende een meer dan voortreffelijk jaar.
‒ Het hoogste jaarrendement ooit door een OK-Score Selectie bereikt (1), t.w. de ongewogen OK-groep uit de AEX scoorde een rendement van 53,8% tegenover 36,3% voor de AEX.
‒ De (gewogen) OK-Score Portfolio rendeerde 41,7%. (2) Door de 7 jaar ervaring met de individuele ratings is het nu ook mogelijk om een collectieve rating voor de groep te geven welke de richting voor de markt bepaald voor de komende 18 maanden. Zie hiertoe http://www.ok-score.nl/media/aexoverzichtwebsite2.pdf
Op grond van deze rating en mede door zijn riante positie in 2009 zijn opties gekocht om het neerwaarde risico in 2010 af te schermen. Desondanks resteert over 2009 voor de OK-Portfolio een rendement van 29,5%. Het huidige all time high verschil van de OK-Score portfolio met zijn benchmark de AEX bedraagt nu 124,4%;
‒ Vanaf 1.1.2003 bedraagt het totale rendement van de OK-Score Portfolio ruim 128%; een jaarlijks gemiddelde van 18,3%.
Resultaten Nederlandse beleggingsfondsen in de AEX in 2009
De prestaties van de OK-Score werden in 2009 -ook voor het zevende jaar op rij- bevestigd, ja zelfs overtroffen. De OK-Score, die als rating uitsluitend wordt ingezet om goede, lees “OK”, en slechte, lees “NOK” beleggingen te identificeren, kende een meer dan voortreffelijk jaar.
‒ Het hoogste jaarrendement ooit door een OK-Score Selectie bereikt (1), t.w. de ongewogen OK-groep uit de AEX scoorde een rendement van 53,8% tegenover 36,3% voor de AEX.
‒ De (gewogen) OK-Score Portfolio rendeerde 41,7%. (2) Door de 7 jaar ervaring met de individuele ratings is het nu ook mogelijk om een collectieve rating voor de groep te geven welke de richting voor de markt bepaald voor de komende 18 maanden. Zie hiertoe http://www.ok-score.nl/media/aexoverzichtwebsite2.pdf
Op grond van deze rating en mede door zijn riante positie in 2009 zijn opties gekocht om het neerwaarde risico in 2010 af te schermen. Desondanks resteert over 2009 voor de OK-Portfolio een rendement van 29,5%. Het huidige all time high verschil van de OK-Score portfolio met zijn benchmark de AEX bedraagt nu 124,4%;
‒ Vanaf 1.1.2003 bedraagt het totale rendement van de OK-Score Portfolio ruim 128%; een jaarlijks gemiddelde van 18,3%.
Resultaten Nederlandse beleggingsfondsen in de AEX in 2009
Achmea Ned. Aandelen 38,83%
Allianz Holland Fund 49,93%
Fortis Dutch Equity 36,40%
ING Dutch Fund 40,11%
Robeco Hollands Bezit 42,11%
SNS Ned. Aandelen fond 41,47%
Allianz Holland Fund 49,93%
Fortis Dutch Equity 36,40%
ING Dutch Fund 40,11%
Robeco Hollands Bezit 42,11%
SNS Ned. Aandelen fond 41,47%
OK-SCORE PORTFOLIO 29,50%
Resultaten Nederlandse beleggingfondsen periode 2003 - 2009 in de AEX
Achmea Ned. Aandelen 25,86%
Allianz Holland Fund 24,69%
Fortis Dutch Equity 18,26%
ING Dutch Fund 28,40%
Robeco Hollands Bezit 36,92%
SNS Ned. Aandelen fond 24,51%
Achmea Ned. Aandelen 25,86%
Allianz Holland Fund 24,69%
Fortis Dutch Equity 18,26%
ING Dutch Fund 28,40%
Robeco Hollands Bezit 36,92%
SNS Ned. Aandelen fond 24,51%
OK-SCORE PORTFOLIO 128,33%
Resultaten Ned. beleggingsfondsen periode 2003-2009 in de AEX gemiddeld
Achmea Ned. Aandelen 3,69%
Allianz Holland Fund 3,53%
Fortis Dutch Equity 2,61%
ING Dutch Fund 4,06%
Robeco Hollands Bezit 5,27%
SNS Ned. Aandelen fond 3,50%
OK-SCORE PORTFOLIO 18,33%
Vooruitzichten 2010
Vanaf dit voorjaar wordt de OK-Score Selectie (1), de OK-genomineerden uit de AEX, ter bescherming van de kleine belegger, aangeboden. Ook de privé-pensioen opbouwer kan hiervan profijt hebben; het OK-Rating Institute komt hiermee tegemoet aan de veelvuldige vraag van de kleinere belegger om ook gebruik te kunnen maken van de expliciete mogelijkheden van de OK-Score.
Vanaf 2010 is de OK-Score Portfolio uitsluitend nog maar beschikbaar voor beleggers die tenminste €500.000 kunnen inleggen.
Na de jaarcijfers 2009 wordt voor beleggers de “EurOK-Portfolio” gelanceerd. Het is de bedoeling om een formeel beleggingsfonds te lanceren dat - op grond van de OK-Score selectie methode - uitsluitend zal beleggen in ondernemingen van de Eurostoxx 50 (m.u.v. zoals altijd de Financials). De minimale inleg hiervoor is € 2.500.000.
Door een samenwerkingsverband in India, wordt er naar gestreefd om vanaf medio 2010, b.v. vanuit Hongkong of Singapore, de OK-33 Portfolio op te zetten. Via het OK-Score rating-proces worden er 3 x 11 fondsen met ieder 3,33% aandeel geselecteerd. Dit worden er 11 uit India, 11 uit de USA en 11 uit Europa. Het doel is een jaarlijks gemiddeld rendement te maken dat zich kan meten met de beste fondsen uit de sector van het Emerging Markets beleggingen
Verdere informatie is verkrijgbaar bij de proces manager van het OK-Rating Institute mevr. Drs. G.F.C. van Ravenzwaay via ravenzwaay@ok-ratinginstitute.eu of via 06-16574925
Allianz Holland Fund 3,53%
Fortis Dutch Equity 2,61%
ING Dutch Fund 4,06%
Robeco Hollands Bezit 5,27%
SNS Ned. Aandelen fond 3,50%
OK-SCORE PORTFOLIO 18,33%
Vooruitzichten 2010
Vanaf dit voorjaar wordt de OK-Score Selectie (1), de OK-genomineerden uit de AEX, ter bescherming van de kleine belegger, aangeboden. Ook de privé-pensioen opbouwer kan hiervan profijt hebben; het OK-Rating Institute komt hiermee tegemoet aan de veelvuldige vraag van de kleinere belegger om ook gebruik te kunnen maken van de expliciete mogelijkheden van de OK-Score.
Vanaf 2010 is de OK-Score Portfolio uitsluitend nog maar beschikbaar voor beleggers die tenminste €500.000 kunnen inleggen.
Na de jaarcijfers 2009 wordt voor beleggers de “EurOK-Portfolio” gelanceerd. Het is de bedoeling om een formeel beleggingsfonds te lanceren dat - op grond van de OK-Score selectie methode - uitsluitend zal beleggen in ondernemingen van de Eurostoxx 50 (m.u.v. zoals altijd de Financials). De minimale inleg hiervoor is € 2.500.000.
Door een samenwerkingsverband in India, wordt er naar gestreefd om vanaf medio 2010, b.v. vanuit Hongkong of Singapore, de OK-33 Portfolio op te zetten. Via het OK-Score rating-proces worden er 3 x 11 fondsen met ieder 3,33% aandeel geselecteerd. Dit worden er 11 uit India, 11 uit de USA en 11 uit Europa. Het doel is een jaarlijks gemiddeld rendement te maken dat zich kan meten met de beste fondsen uit de sector van het Emerging Markets beleggingen
Verdere informatie is verkrijgbaar bij de proces manager van het OK-Rating Institute mevr. Drs. G.F.C. van Ravenzwaay via ravenzwaay@ok-ratinginstitute.eu of via 06-16574925
Geen opmerkingen:
Een reactie posten